明星產業變慘業 觸控還有救嗎?

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◎葉思賢

觸控面板目前有手機、平板、NB、AIO以及LCD monitor 5大需求(圖1),手機跟平板夾帶觸控的功能比重非常高,但目前市場比較關注的是NB附有觸控的功能比重實際上不如預期高,主要是因為NB帶觸控會使螢幕變得比較厚,另外是整機價格的問題,攝像頭以及觸控功能雖然用到機會不大,實際上到最後是用送的方式,因此這些功能都併進來時需把成本控制在1500元台幣(目前約3000台幣),所以NB滲透率不高。另在AIO產品上雖然比重較高,但出貨量並不大,而LCD monitor用到觸控的比率也不高。所以整體來說,手機占觸控面板的產值約7成、平板電腦約占2成,合計起來兩大應用面產值約占觸控面板的9成,觸控面板探討需求的大方向必須放在手機跟平板上。另儘管目前車用觸控面板產值比重已有提升,比NB應用還高,台灣廠商目前友達、群創與凌巨都要進軍車用觸控,但車用觸控面板認證時間長,因此廠商分食到的餅還需評估。

全球觸控面板廠排名:根據Displaysearch的預估,2014年全球觸控模組約出貨17.38億支,YoY約成長15%,其中智慧型手機約12億支,2017年雖將成長到24.04億支,但成長率已減緩到8%,平板電腦目前也逐漸減緩,今年約15~20%成長,2015年約成長10%,主要是平板電腦市場被大尺寸手機所搶食。今年全球觸控廠商的營收變成持平或衰退,主要是中國大陸廠商的崛起(歐非光等廠)導致殺價競爭停滯是非常嚴重,不管是手機、NB、平板電腦觸控面板價格滑落速度很快,但目前價格滑落的速度開始減緩,因為很多公司開始退出(如牧東)或者被整併。

觸控面板公司分析:觸控面板的營收依個別公司做排序(圖2),三星排第一,F-TPK跟三星的差距有拉遠,三星手機跟平板都是OLED,OLED是另類的On cell,AMOLED基本上是2片玻璃,但底部RGB以及上面的pure glass只有做防水功能,再委給和鑫與華映做觸控膜鍍膜厚再交給三星把那2塊玻璃貼合上去,當三星手機賣不好,將會從和鑫抽單。接下來三星會很辛苦,1Q14面板賠錢,半導體被抽單轉到台積電,所以三星最賺的只有DRAM跟Nand flash,所以三星短期內不會對記憶體做大幅擴廠,因為三星手機賣不好,以及電視慢慢被中國所取代,所以三星集團在手機銷售狀況不好以及如果手機沒有創新的話,記憶體跟面板的產能暫時不會擴充,一般來講三星資本支出不要有太大的擴廠,都會先擴充晶圓代工廠。


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