打入中韓智慧機供應鏈的潛力股

◎孫伊廷 CSIA

低價股的轉機行情一直是台股最迷人之處,液晶顯示器模組的晶達(4995)受惠博弈、工控、大眾運輸相關顯示器等產品出貨成長,產能利用率滿載,前2月業績優於預期,股價不到2個月由23元一路大漲到57.5元,漲幅達1.5倍!而雲端設備的F-安瑞(3664)也在中國4G建設加溫帶動相關需求,以及成為IBM雲端計畫ADC唯一供應商下,營運出現大轉機,股價不到一個月由30元漲到53.8元,漲幅近8成。過去大家印象中,股性略為牛皮的台半(5425),這次隨著市場傳出其新產品Trench MOS打入日韓手機供應鏈,加上其轉投資的鼎翰股價大漲下,股價短短2週也由30元漲到41元,漲幅也達36%!一次轉機的威力驚人。

1061期我曾以《小米3登台 高規平價旋風再起》為題,初步提及了小米機今年的拓展版圖的計畫,當時我介紹的麗臺(2465)由於仿效小米推出高規低價的自有品牌「amor」智慧手機,股價也漲到15.5元創下波段新高!日前彭博社報導,南韓手機大廠LG宣布將退出中國低價智慧手機市場,藉此將公司資源集中到可支援4G服務的高階機種上,等於宣告中國自有品牌業者在低價智慧手機市場上的競爭力,已經不輸給國際一線大廠。



連展打入中韓智慧手機供應鏈

提及中國智慧型手機市場,不容忽視的即是「中華酷聯」(中興、華為、酷派、聯想)以及小米等5家業者。先前小米科技透過破壞性價格及飢渴行銷迅速在市場崛起,而為了不讓小米專美於前,中華酷聯今年都投入類似的破壞式價格通路戰,準備搶回被小米分食的市占率,這也等於宣告誰能打入相關供應鏈,誰的業績就有機會脫穎而出。

連接器的連展(5491)除了過去拿下Apple相關產品訂單,以及日前拿下三星Galaxy S5的RF線材訂單外,其實也默默布局中國智慧手機供應鏈,去年起陸續提供華為智慧型手機用的板對板連接器。由於板對板屬於薄型的高精密連接器,過去供貨以日系廠為主,目前台廠僅有連展等少數廠商具有量產能力,因此產能吃緊,市況一直不差。

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